他們向王子報告稱，蘇伊爾曼——老忠臣的名字——因為幫助希麗亞成功逃跑而洋洋自得。他們還用錢買通了三個人證明是親耳聽到蘇伊爾曼這樣說的。憤怒的王子聽到這個新聞後，命令他的堂兄帶了一支部隊把老忠臣抓到他麵前，手腳上都要帶鐐銬，像是是對待犯人一樣。下完命令後，王子預備去他自己的房間歇息，但是就在他要走進房間的一瞬間，天空劃過一道閃光，雷聲震耳欲聾，大地都隨之一動。仙女突然之間之間之間出現在王子麵前。
“我曾經答應你父王，”仙女嚴厲地說，“給你提出很好的發起，如果你拒絕接受，那麽我就要懲罰你。你一向無視我的發起，一意孤行。你表麵上看起來是一個人，可現實上你是一個魔鬼——所有熟悉你的人都畏懼你。現在，是我實現諾言的時候了。我要開始懲罰你，讓你變成一個怪物，因為你的行為方式極像一隻野蠻的植物。因為脾氣暴躁，所以你像一頭獅子(lion);因為貪欲無度，所以你像一隻灰狼(wolf);因為忘恩負義地對待親似你第二個父親(father)的老忠臣，所以你像一隻無情的蛇(snake);因為固執已見，所以你像一頭公牛(bull)。因此，你的新樣子是綜合以上所有植物的特征而形成的。”
聽到仙女的話，達林王子非常畏懼這些話會變成現實。可是他馬上發現自己已經在一個陌生的大森林(forest)裏，旁邊是一個清亮的湖，他在湖水裏清楚地看到自己可怕的模樣。一個聲音對他說：“仔細看得清你做惡的後果吧。相信我，你的靈魂比你的樣子還要可怕一千倍。”
達林王子熟悉剛才說話的聲音，那是仙女的聲音。於是，他咆嘯著轉過身想把仙女吃掉。但那是不可能的。他沒有看見任何人，同樣的聲音接著說：
“我覺得你現在的無能為力和憤怒很可笑。為了處罰你的傲慢，我決定把你交到你的臣民手上，任他們處置。”
王子開始想現在自己可以做的唯一有效的事兒就是奔跑，離開湖邊，跑得越遠越好，那樣至少不用再持續看到自己可怕的樣子。於是，他向著森林深處跑去。然而，剛剛才跑出幾裏遠的時候，他突然之間之間之間掉進一個深坑裏。這個深坑是獵人(knife)們為黑熊(bear)挖的陷阱。看到一隻怪物掉進坑裏，藏在樹上的獵人們紛紛跳下來，用幾條鐵鏈子捆住他，送回到他曾經掌管的王國的首都。
在回城裏的路上，王子仍然沒有意識到是因為自己的錯誤，才讓他受到懲罰，反而責怪是仙女給他帶來了如此噩運，於是拚命地撕扯著綁在身上的鐵鏈子。
來到城裏，王子一行看到人們都欣喜若狂。於是，獵人們上前問個究竟。人們說，隻有折磨人民才高興的王子被閃電和響雷擊死在他自己的房間裏(這些都是人們的猜測)。王子的四個諂媚者試圖爭奪王權，分裂國家。這四個可惡的人曾經鼓勵王子做了許多好事。但是人們知道正是這四個人使王子變得不仁不義。所以，人們把他們四個送上了斷頭台，一致選舉牢中的蘇伊爾曼承當王位。王子的老忠臣剛剛加冕做了國王，整個王國終於得到束縛了。這正是人們歡慶的原因。
“因為，”人們說，“他是一個善良、公正的人。我們又可以規複寧靜和繁榮了。”
聽到這些，達林王子憤怒地咆嘯著。但是，當獵人們把他送到宮殿前的大廣場時，他的命運變得更糟糕了。他看到蘇伊爾曼坐在華麗的王座上，所有的人們都聚在一路，祝福他長命百歲，因為他可以消弭前國王訂立的所有的不公道製度。
這時，蘇伊爾曼招招手，示意人們安靜下來，然後說：“我接受你們賜予我的王冠，但是我隻可以為達林王子暫時保管，因為他還沒有死，不像你們想象的那樣。仙女通知我說可能有一日你們還可以見到達林王子。看到他像剛剛當上國王時那麽優秀馴良良。唉!”他持續說，“他是被身邊的大暴徒利用了。我了解他的心。我保證如果沒有那些大暴徒的影響，王子一定會是一個優秀的國王，和他的父王一樣優秀，一樣善良。我們也許憎恨他已往的所作所為，但是我們更應該同情他，祈禱他可以回到最初的本性。至於我，如果能夠看到我們的王子重新回到我們身邊，很好地治理國家，那麽我就可以安心地離開這個世界了。”
這些話一句句地烙在達林王子的心上。王子意識到老師對待他的真誠和真心。這時，王子第一次自責，為自己已往的惡劣行為深深自責。同時，他覺得自己所有的怒氣都消逝得無影無蹤了。他開始追念自己已往的生活，感覺他現在所受到的處罰遠不及他所做的惡事。他哭了，眼淚滴在鐵籠子上，溫順得像一隻小羔羊。
獵人們把他送到一個大型植物園。在那兒，他和其他野獸們一樣都被鐵鏈子綁著。他溫順地對待那些飼養員，決定以此向人們表示歉意。不幸的是，這個飼養員非常粗魯，盡管可憐的植物保持安靜，他也會因為生氣而隨意抽打植物。有一日，飼養員睡著了。一隻老虎(tiger)咬斷了身上的鐵鏈子，衝著飼養員猛撲已往，想一口把他吃掉。達林王子看到這些，心裏開始高興地想這是飼養員應該得到的報應，但是很快他改變了念頭，認為飼養員應該是無罪的。
“我要改善邪惡的心，變得善良起來。”他自言自語地說，“我要去救助那個不幸的飼養員。”
他剛想到這些，鐵籠子突然之間之間之間自己打開了。他跑到飼養員身邊。這時，飼養員醒過來了，努力與老虎拚打。當看到怪物也跑出來的時候，飼養員想這回是死定了。但是很快，他的恐懼感變成為欣喜，因為善良的怪物徑直撞向老虎，並殺死了老虎。然之後到飼養員身邊，溫順地趴在他的腳下。
一改已往粗魯的態度，飼養員彎下身子愛撫著他的救命仇人——怪物。突然之間之間之間一個聲音在怪物的耳邊響起：“善良的行為應該得到回報。”
怪物一會兒消逝了，飼養員隻看到一隻可愛的小狗(pup)趴在他的腳下。
達林王子看到自己變成一隻小狗，頓時興奮極了。興奮之心在飼養員麵前顯示得淋漓盡致。飼養員把他抱起來，送到國王麵前，向國王報告了事兒的經過。
王後說她願意領養這隻可愛的小狗。王子在他的新家裏過得非常幸福，似乎可以忘記他曾經是一個人，而且是一位國王。王後仔細照料著他，但是很擔憂他會變胖。於是，王後找來獸醫谘詢。獸醫說，隻可以給小狗吃一點麵包，哪怕是麵包也不可以吃太多。可憐的達林王子每日都會在饑餓中度過。但是，他始終耐心地忍受著。
有一日，當人們給他一小塊麵包做早餐時，他想也許可以到花園裏吃早餐。於是，他用嘴叼著麵包跑到離皇宮很遠的小溪(brook)邊。然而，他突然之間之間之間發現小溪不見了。他自己站在一座大房子麵前。這座房子似乎是用金子和寶石建成的。許多穿著得體的人走進房子裏。窗戶裏傳來音樂聲、跳舞聲和歡笑聲。
但新鮮的是，從房子裏走出來的人看上去臉色蒼白，瘦骨嶙峋，衣衫襤褸。有些人出來後就倒在地上死了，根本沒有時間逃走了;有些人艱巨地在地上爬行;另有一些人因為饑餓昏倒在地上，向走進房子裏的人乞求一點麵包充饑。但是，他們看上去不像是窮人。
達林王子來到一個小女孩兒身邊，她正要吃草，因為實在太餓了。出於同情，他自言自語地說：
“我也很餓，但是我不會餓死，因為我另有晚飯吃。如果我把這塊小麵包送給小女孩兒吃，也許可以救她一命。”
於是，達林王子把自己的麵包放到小女孩兒手裏，看著她大口大口地把麵包吃掉。
吃完麵包，小女孩兒看上去一會兒規複了精神。達林王子也因為救了小女孩兒的命而感到高興。他正要回到宮殿的時候，突然之間之間之間聽到一聲尖叫。他轉過身，看到希麗亞正被人抓進那座大房子。
這時，達林王子懊悔自己不再是可怕的怪物，因為怪物可以救出希麗亞。現在，他隻能衝著那些大暴徒狂叫，試圖跟在他們前麵進到大房子裏。但是，那些可惡的家夥們一腳就把他踢出很遠。
他決定留下來，看一看希麗亞到底會怎麽樣，懊悔自己曾經侵犯於她。
“天呀!”達林王子自言自語地說，“我恨透了那些抓走希麗亞的大暴徒。但是，我以前也這樣對待過她。如果之後不是有人阻止我，那麽我可能會做出更太過的事兒。”
突然之間之間之間，一個巨大的聲音打斷了他的思緒——有人打開窗戶。達林王子看到正是希麗亞打開了窗戶。她扔出一盤美食，然後又關閉了窗戶。達林王子已經一整天沒吃東西了。他想現在也許可以去拿一些食物吃。正在達林王子跑去搶食物的時候，剛才那個吃他麵包的小女孩兒尖叫著把他抱起來，說：
“別碰那些食物，可憐的小狗——那個充滿悲哀的房子和裏麵的東西都是有毒的!”
正在這時，一個聲音說：
“你看，美意總會給你好報。”
達林王子發現他自己變成為一隻鮮豔的白鴿。他記得白色是仙女最喜歡的顏色。於是，達林王子開始乞求最終能夠得到仙女的原諒。但是，他又想到希麗亞，於是飛到空中，圍著這座新鮮的房子飛來飛去，終於看到一扇打開的窗戶。他飛進房子裏，飛遍了所有的房間都沒有發現希麗亞的蹤影。達林王子決定縱然飛遍整個世界也要找到希麗亞。他不停地飛了幾天，一向飛到廣袤無垠的沙漠上空。沙漠裏有一個大洞。他高興地看到希麗亞正在洞裏與一個老隱士共享早餐。
很高興在沙漠裏找到了希麗亞，達林王子落在她肩膀上，向她表示他此時此刻多麽興奮。希麗亞看到這隻漂亮的小白鴿非常吃驚，也非常高興。她輕輕地撫摸著小白鴿，雖然知道它聽不懂話，但依然溫柔地對它說：
“謝謝你把自己送給我做禮物，我會永遠愛你的。”
“記取你說過的話，希麗亞，”老隱士說，“你還預備嚴守諾言嗎?”
“我希望如此，親愛的牧羊女孩兒，”達林王子喊著，這時，王子又規複了原形，“你答應永遠愛我的。通知我你會遵守自己的諾言，否則我會請求仙女再把我變成一隻小白鴿，因為那樣可以得到你的愛。”
“你不用擔憂，她會改變念頭的。”仙女一邊說著一邊脫下隱士的長袍，出現在他們麵前。
“希麗亞從第一次看到你時就愛上了你，隻是不願通知你，因為你事先那麽驕橫無禮。現在，你已經痛改前非，決定做一個善良的人，所以希麗亞會全心愛你的。”
希麗亞和達林王子跪在仙女腳下。達林王子對仙女的善良和友好充滿了感激之情。希麗亞非常欣慰地聽著王子懺悔，而且發誓一生愛他。
“起來吧，我的孩子們，”仙女說，“現在我要把你們送回到宮殿裏。達林王子將取回曾經失去的皇冠。”
聽著仙女的話，他們發現已經來到蘇伊爾曼的大廳裏。蘇伊爾曼看到王子再次回到宮裏非常興奮。他高興地把王位讓給達林王子，依然專心致誌地愛著王子。
希麗亞和達林王子失職盡責地治理著國家，所以幾年後，達林王子成為了人人尊敬的國王。他重新戴上仙女送給他的戒指，但是戒指再都沒有刺痛過他。
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